8.3.1. Generación de Rendiciones - Plataforma

El proceso de generación de rendiciones en HGI permite a los usuarios reportar gastos asociados a facturas pagadas, siguiendo los pasos establecidos.

Pasos para Generar una Nueva Rendición:

1. Acceder al Módulo de Rendiciones:

   • Desde el menú "Operaciones", selecciona "Rendiciones".

2. Crear una Nueva Rendición:

   • Haz clic en "Crear Rendición".

   • Completa los datos de la cabecera:

     • Fecha: Fecha de creación de la rendición.

     • Contrato: Selecciona el contrato asociado (solo los contratos a los que el usuario está asociado, salvo permiso global).

     • Tipo: Elige el tipo de rendición (Factura, Boleta de Honorarios u Otro).

     • Emisor: Por defecto, es el usuario loggeado, pero puede ser modificado.

3. Agregar Documentos a la Rendición:

   • Método de Ingreso: Los documentos se pueden ingresar manualmente o mediante una carga masiva.

   • Verificaciones para Factura y Boleta de Honorarios:

     • Solo se pueden rendir documentos que existan en el sistema, conectados al SII.

     • El sistema verifica que el documento no esté asociado a otra rendición o en algún proceso de pago.

   • Verificaciones para Tipo Otro:

     • No se requiere indicar el proveedor, solo el número, la fecha, el monto y una descripción.

     • No se verifica la existencia del documento en la base de datos.

4. Detalles y Asociación con Centros de Costo:

   • Descripción de la Rendición: Especifica una descripción general para facilitar la identificación del gasto.

   • Partida, Recurso y Sucursal: Se debe especificar para todos los tipos de rendición, de acuerdo con los controles del contrato.

   • Archivos de Respaldo (Opcional): Puedes subir documentos adicionales que sirvan como respaldo.

5. Enviar para Revisión:

   • Una vez que la rendición está completa, envíala para su revisión y aprobación.